Перед взором зрителей предстает вымышленный мир, в котором худо-бедно сосуществуют десть наций. Одной из них управляет Великий Воин, которого зовут Великим репетитором. Он с тревогой наблюдает за тем, что соседнее государство начало наращивать свой военный потенциал. Как мудрый правитель и военный профессионал, он понимает, что пора и им готовиться к войне, если они хотят мира…

Для начала правитель решает организовать турнир, оповестив об этом всех жителей. На него приглашаются все мужчины, которые хотят помериться силами и продемонстрировать свои боевые навыки, невзирая на происхождение. Целью турнира является определение военного потенциала страны путем определения самых сильных воинов.

Об этом масштабном мероприятии узнает молодой богатырь по имени Дун Илун. Он родом из небольшой деревни, и решает попробовать свои силы на военном поприще. Жители деревни сомневаются в правильности его решения, но несмотря на это молодой человек отправляется в путь…