Правонарушители боятся Дон Бэка: он честно сообщил миру о своей силе и смело борется с преступностью, раскрывая множество "глухарей". При этом у детектива-телепата много недругов, и ему предъявляют обвинение за многочисленные драки, нарушения прав человека и вторжение в частную жизнь. В то же время Хан Со Ми привлекает Дон Бэка к расследованию сложного дела о серийных убийствах, в результате чего он начинает собирать подсказки о своём таинственном прошлом и вместе с Хан Со Ми противостоит врагам в полиции.