Юлий Цезарь, окончив восьмилетнюю войну с Галлией, готов вернуться в Рим. Но Сенат готовит против него заговор. Заговорщики убеждают Помпея Великого выступить против Цезаря. Юлий выступает на Рим, в республике начинается гражданская война. Имея незначительную армию, Цезарь все же побеждает. Помпей бежит в Египет, где и был обезглавлен египетским царем. По прибытию Цезаря в Египет, ему была преподнесена голова Помпея. Юлий, возмущенный подобными действиями по отношению к гражданину Рима, расправляется с убийцами Помпея и на трон Египта ставит Клеопатру, которая впоследствии родила ему сына. Как позже выяснилось, отцом ребенка является легионер Тит Пуллон. Цезарь назначает сенатором Рима Луция Ворена. На Юлия готовится покушение. Однако на этот раз его оберегает Луций, который не отходит от него ни на шаг. Узнав об измене жены, Ворен отправляется домой и покидает Юлия. А в это время в Сенате Цезаря убивают.