Князь Киевский тяжело болен и приходит время назначать наследника престола. Для Князя эта задача становится не простой. Кандидатов на звание множество: лучший друг семьи, какой-либо родственник или заморская принцесса. Но кого из них выбрать? Поразмыслив, Князь останавливает свой выбор на родственнице - не совсем принцессе, но его близкой племяннице Забаве. Ее муж - ученик Добрыни Никитича.

Вместе с мужем, Забава получает образование в Царьграде, который по прежнему находится под властью Василевса. Но деваться некуда. Решение Царя окончательное. Раз уж наследником царства становится Забава, то ее необходимо доставить обратно.

Три богатыря: Алеша, Илья Добрыня и верный конь Юлий, на долю которых выпадало множество испытаний, становятся участниками новых приключений. Царь Киевский поручает им отправится за тридевять земель на поиски Забавы, чтобы в спешном порядке вернуть ее на родную землю. Задача кажется простой и ее выполнение не должно занять много времени. Однако, никто не догадывается, что у Василевса также есть планы на занятие престола. Поэтому, трех богатырей ждут не простые приключения, а времени у них не так уж и много.